삼성SDI

1. 사업의 개요

당사는 중ㆍ대형전지, 소형전지 등의 리튬이온 2차 전지를 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위하고 있습니다.

[에너지솔루션 사업부문]
자동차용 중형전지는 고효율, 고용량 리튬이온 2차전지를 개발하고 이를 자동차 완성업체에 공급하고 있으며, 각국 정부의 연비 및 이산화탄소 배출규제 강화, 자동차 회사들의 다양한 전기차 모델 출시, 전기차의 주행거리 및 경제성 개선으로 급성장하고 있습니다.

전력저장장치(ESS)용 대형전지는 국내 및 해외 국가들의 친환경 및 에너지 효율 향상을 위한 정책 영향으로 높은 성장이 지속되고 있습니다.

소형전지는 원형, 파우치 등의 제품을 개발 및 판매하고 있으며, 스마트폰, Note PC, 전동공구 등의  휴대 제품 뿐만 아니라 자동차용 전지에도 사용되고 있으며,  시장의 요구 증가로 적용 영역을 점차 넓혀 가고 있습니다.

[전자재료 사업부문]
반도체 소재는 반도체 업체들의 증설과 생산량 확대에 영향을 받고 있으며, IT 시황 악화에도 불구하고 중장기적으로는 반도체 수요 확대에 따라 관련 소재의 수요도 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 디스플레이 소재는 LCD 패널과 OLED 패널 수요와 밀접한 관계가 있습니다. LCD 패널 성장성은 과거 대비 둔화되는 추세이나, OLED는 IT/모바일과 TV에서의 패널채용이 증가하면서 성장하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

1) 주요 제품 등의 현황

당사는 전기자동차, 전력저장장치(ESS), 스마트폰 등에 사용되는 2차 전지와 EMC, CMP 슬러리 등의 전자재료 제품을 판매하고 있습니다. 각 사업부문별 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다.

3. 원재료

4. 생산설비의 현황 등

① 주요 사업장 현황
당사는 경기도 용인에 위치한 본사를 포함하여 울산, 천안, 청주, 구미에 국내사업장과 베트남, 중국 등에 해외사업장을 두고 전지 및 전자재료 등을 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. 또한 경기도 수원에는 연구소를 두고 선행기술에 대한 연구를 진행하고 있습니다.

5. 주요계약 및 연구개발활동

1) 경영상의 주요계약

당사의 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 일상적인 영업활동 이외의 비경상적인 중요계약 내용은 하기와 같습니다. 당사는 계약상 기밀에 해당되어 관련 내용을 공시할 경우 회사에 손실을 초래할 수 있다고 판단되는 사항은 기재를 생략하였습니다.

2) 연구개발실적

최근 3년간 개발이 완료되거나 공시서류작성기준일 현재 진행중인 연구개발 실적은다음과 같습니다.

6. 기타 참고사항

1)지적재산권 보유현황

당사는 사업과 관련된 중요한 지적재산권을 보유하고 있으며, 보유현황은 하기와 같습니다.

2) 기후변화 대응

당사는 기후변화 및 환경 위기의 심각성을 인식하고 위기 극복에 적극적으로 동참하고 있습니다. 구체적으로는 '기후 변화 대응' 측면에서 RE100(Renewable Energy 100%) 이니셔티브에 가입하였으며, 2050년까지 국내외 전 사업장에서 사용하는 전력의 100%를 재생에너지로 전환하고, LNG 사용을 줄이거나 효율화하여 온실가스의 직접 배출을 절감할 것을 약속하였습니다.

'자원 순환' 측면에서는 폐배터리의 환경 영향 최소화를 위해 배터리의 핵심 원소재를 회수하여 재활용하는 체계(closed-loop)를 2019년부터 구축ㆍ운영하고 있으며, 사업장 폐기물 매립을 최소화할 계획입니다. 더불어 지속 가능한 수자원 관리를 통해 용수를 절감하고 사내 일회용품 사용을 최소화하는 캠페인을 진행하고 있습니다.

■온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리
당사는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률' 제8조 규정에 따라 배출권 할당 대상업체로 지정되었으며, 온실가스 배출량은 매년 지속가능경영보고서를 통해 투명하게 공개하고 있습니다.

7. 사업부문별 현황

1) 에너지솔루션 부문

① 산업의 특성
리튬이온 2차전지 산업은 재료, 설계, 조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 산업으로 당사는 제품의 안전성과 고객이 요구하는 에너지 밀도 향상을 위해 꾸준한 연구개발에 힘쓰고 있습니다.

② 산업의 성장성
리튬이온 2차전지 산업은 고안전성, 고용량, 고출력 기술 확보를 통해 응용 분야를 지속적으로 넓혀 가고 있습니다.

자동차용 중형전지는 각국 정부의 연비 및 이산화탄소 배출 규제 강화, 자동차 회사들의 다양한 전기차 모델 출시, 전기차의 주행거리 및 경제성 개선으로 급성장하고 있습니다.

전력저장장치인 ESS용 대형전지는 국내 및 해외 국가들의 친환경 및 에너지 효율 향상을 위한 정책 영향으로 높은 성장이 지속되고 있습니다.

소형전지는 스마트폰, Note PC, 전동공구 등의 휴대 제품 뿐만 아니라 자동차용 전지에도 사용되고 있으며, 시장의 요구 증가로 적용 영역을 점차 넓혀 가고 있습니다.

③ 경기변동의 특성
리튬이온 2차전지는 전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다.

그 중 자동차용 전지와 ESS용 전지는 각국의 환경규제 정책 및 보조금 정책의 영향도 받고 있습니다. 리튬이온 2차전지 수요는 과거 IT 모바일기기 및 Power Tool 등 소형 디바이스용이 대부분이였으나, 최근 전기차와 에너지저장 분야의 빠른 시장 성장으로 당사에게 새로운 기회가 되고 있습니다.

④ 시장여건
2023년 자동차전지 시장은 세계 각국이 전기차 보급 확대 정책과 이산화탄소 배출 규제를 강화하고 자동차 회사들이 전기차 생산을 크게 확대하면서 $159B 규모로 2022년 대비 39% 성장할 것으로 전망됩니다.

최근 일부국의 지정학적 이슈에 따른 대외 Risk 等에도 불구하고 자동차 회사들은 전동화 전략 강화 기조를 유지하며 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다. (출처 : 시장조사기관 IHS, SDI 마케팅 자체 조사 等)

2023년 ESS 시장은 탄소중립을 향한 각국의 친환경 에너지정책 기조 강화로 신재생에너지 보급이 확대되며 $16B 규모로 2022년 대비 44% 고성장을 지속할 것으로전망됩니다.

각국의 신재생 에너지를 활용한 에너지 독립 및 전력망 안정화 기조하에 신재생 에너지의 경제성도 점차 개선되어 전력용 ESS가 성장을 견인할 것으로 보입니다. (출처 : 시장조사기관 BNEF, SDI 마케팅 자체 조사 等)

2023년 소형전지 시장 규모는 $38B 규모로 2022년 대비 7% 증가할 전망입니다.

소형 Non-IT 시장은 전동공구 시장이 견조한 가운데 전기차와 Micro-Mobility(전기자전거, 전기 스쿠터 등) 세그먼트가 빠르게 성장하며 시장을 견인할 것으로 보입니다.

IT 시장은 5G 스마트폰과 폴더블 폰의 출시가 본격적으로 증가함에 따라 고용량, 급속 충전 등의 전지 기술이 더욱 요구될 것으로 전망되며 이어폰 무선화 트렌드로 관련 전지 시장도 견조할 것으로 전망됩니다.

(출처 : 시장조사기관 SA, IHS, SDI 마케팅 자체 조사 等)

2) 전자재료부문

① 산업의 특성
전자재료 사업은 반도체 및 디스플레이 등 IT 사업의 산업 사이클과 변화의 트렌드를 정확히 예측하고, 차별화된 기술을 바탕으로 신규 제품을 적시에 출시하여야 하는 기술집약형 사업입니다.

② 산업의 성장성
반도체 소재는 반도체 업체들의 증설과 생산량 확대에 영향을 받고 있으며, IT 시황 악화에도 불구하고 중장기적으로는 반도체 수요 확대에 따라 관련 소재의 수요도 성장을 지속할 것으로 전망됩니다.

디스플레이 소재는 LCD 패널과 OLED 패널 수요와 밀접한 관계가 있습니다. LCD 패널 성장성은 과거 대비 둔화되는 추세이나, OLED는 IT/모바일과 TV에서의 패널 채용이 증가하면서 성장하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성
전자재료 사업은 IT 산업 경기변동에 많은 영향을 받으나, 지속적인 사업 포트폴리오 다변화, 차세대 기술 개발, 신제품의 적기 출시 등을 통해 경기변동에 따른 리스크를 최소화하는 사업구조를 구축하고 있습니다.

④ 시장여건
2023년 전자재료 시장은 IT 전방 시장의 수요 둔화로 상반기 어려움이 예상되나, 하반기 소비 심리 회복으로 수요가 점진적 만회될 것으로 전망됩니다.

편광필름은 LCD 패널업계의 재고 조정으로 수요 역성장이 예상되는 가운데 중국 편광업체들의 증설에 따른 경쟁이 치열해지고, Mobile용 OLED 또한 중국 패널사들의 공급 확대로 수요는 증가될 것으로 전망되나 패널업체간 경쟁은 점차 심화될 것으로 예상됩니다.

반도체 업계는 IT 시황 악화에 따른 재고 증가로 주요 반도체 업체들의 감산이 예상되나 이에 따른 메모리 재고 증가세 및 가격 하락세는 점차 둔화하여 하반기 수요 반등을 기대하고 있습니다.

⑤ 회사의 경쟁우위 요소
전자재료 사업은 IT업체와의 긴밀한 기술협력 및 지속적인 R&D 투자를 통한 핵심 기술 확보가 매우 중요합니다. 당사는 국내외 고객사 및 파트너사를 포함한 벨류체인 전반에 걸친 전략적 협력 체계를 구축하고 있으며, 이러한 점을 토대로 기존 제품의 업그레이드와 신규 소재 개발을 추진해 차별화된 경쟁력으로 삼고 있습니다.